2016年3月，淮安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據9.8億元資金全部募集到賬[簡(jiǎn)稱(chēng)：16淮安經(jīng)開(kāi)MTN001]。

中期票據是具有法人資格的非金融企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)按計劃一次或分期發(fā)行約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。此次中期票據的成功發(fā)行是我公司在資本市場(chǎng)的首次直接融資,開(kāi)辟了我總公司資本市場(chǎng)融資新渠道，對公司今后融資工作的拓展具有里程碑意義。

2013年7月，經(jīng)濟發(fā)展總公司啟動(dòng)中期票據項目，確定了項目合作機構，會(huì )計師事務(wù)所正式進(jìn)場(chǎng)審計，并提出優(yōu)化方案。2014年3月總公司注冊資本從3億增資至30億，對公司的資產(chǎn)規模和收入結構進(jìn)行了重組、完善和優(yōu)化，2014年末總公司的中誠信評級公司的外部評級達到AA。經(jīng)過(guò)對工作底稿的收集、調查報告的修改、募集說(shuō)明書(shū)的完善，2015年7月30日銀行間交易商協(xié)會(huì )正式簽收申報材料。

因中期票據業(yè)務(wù)是我公司在銀行間交易商協(xié)會(huì )的初次注冊，協(xié)會(huì )的審查環(huán)節非常嚴謹細致，但我們的項目團隊經(jīng)受了住了考驗，克服了重重困難，經(jīng)過(guò)三輪的審查、反饋、補充，本項目終于在2016年1月29日通過(guò)了交易商協(xié)會(huì )2016年第6次注冊會(huì )議的審核，并于今年2月26日領(lǐng)取了中期票據注冊通知書(shū)，注冊額度9.8億元。

根據公司的整體布署，我們提前策劃并在領(lǐng)取注冊通知書(shū)后立即啟動(dòng)了中期票據的發(fā)行工作。由于是首筆直接融資，根據協(xié)會(huì )的規定，需掛網(wǎng)公示五個(gè)工作日后再簿記建檔。在公示的同時(shí)，公司與中信建投證券及招商銀行無(wú)錫分行積極溝通運作發(fā)行定價(jià)事宜，在多方共同努力下，最終確定了4.12%的發(fā)行利率，正式進(jìn)入申購流程。此次發(fā)行利率創(chuàng )淮安地區同級別、同項目最低發(fā)行利率。2016年3月18日，淮安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據[簡(jiǎn)稱(chēng)16經(jīng)開(kāi)MTN001]五年期9.8億元資金已全部募集到賬。

本次中期票據的成功發(fā)行，為淮安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展總公司優(yōu)化融資結構、降低融資成本、推動(dòng)項目建設提供了強力支持，為開(kāi)發(fā)區的基礎設施建設提供了穩定的資金保障。

                                      融資處：董海濤